一年之前就在谋划定向增发的本钢板材，一直没有取得实质性的进展，随着股价的不断下跌，公司不得不对定增方案作出调整。
　　本钢板材(000761.SZ)26日披露了新的非公开发行股票预案，增发底价下调至5元每股，发行数量上调至不超过6.98亿股，融资规模也从37.7亿元下调至至34.88亿元。
　　本钢板材2011年5月的增发方案为，以不低于6.95元/股的价格非公开增发不超过5.43亿股，募资逾37.7亿元用于购买大股东本钢集团资产。
　　方案推出后，公司股价不断下跌，截至5月25日收盘，股价报4.59元，本钢板材只能调整增发方案。根据最新公告，发行价的定价原则是不低于定价基准日前20个交易日公司A股交易均价的90%，即4.69元/股，且不低于经审计的截至2011年12月31日每股净资产值，即4.95元/股。综合考虑，本钢板材将增发底价下调为5元/股，仍较市价溢价8.9%。
　　定增募集资金仍用于购买本钢集团持有的本钢浦项75%股权，以及购买本钢集团矿业公司拥有的徐家堡子铁矿探矿权，剩余资金用于补充公司流动资金。
　　根据最新方案，本钢浦项75%股权评估价为12.66亿元，相对于原方案15.5亿元的评估价下降了近3亿元;徐家堡子铁矿探矿权评估价为13.02亿元，与原方案13亿元评估价相当。
　　本钢板材表示，收购本钢浦项，将使公司向汽车、家电等高端冷轧板、镀锌板市场又前进了一步，将充分利用本钢浦项生产设备先进和生产线低成本优势，发展深加工产品，与现有冷轧产品形成互补，提高公司综合竞争能力。同时交易将使公司关联交易额得到较大幅度的下降。
　　对于收购徐家堡子铁矿，本钢板材表示，公司铁矿石年进口量超过300万吨，徐家堡子铁矿投产后，将大大降低公司对进口铁矿石的依赖，增强公司盈利能力并降低进口铁矿石价格波动对公司利润的影响。